Jeune Nigérian interne en psychiatrie, hanté par une rupture, Julius trompe sa solitude en arpentant les rues de New York. De rencontres fortuites - professeur de lettres déclinant, cireur haïtien, patients -, en rêveries où résonnent l'oeuvre de Mahler et l'architecture de la ville, ses déambulations dessinent un paysage humain cosmopolite, à la fois déchiré et uni par la question de l'autre.